取引先の引き継ぎ｜後任への渡し方と挨拶の順番【2026年版】

営業や顧客対応を担当していた場合、退職時には社内の引き継ぎだけでなく、取引先への引き継ぎが必要になります。

社内の引き継ぎと違い、こちらは相手が自分の会社の人ではないという難しさがあります。タイミングを間違えると、取引先に不安を与えたり、後任が入りにくくなったりします。

そして、この引き継ぎのやり方は、退職後の自分にも返ってきます。同じ業界に転職すれば、数年後に取引先として再会することがあります。

この記事では、後任への情報の渡し方、挨拶の順番、文面、そして転職先を聞かれたときの答え方を整理します。

1. 結論：順番は3つ

①後任が決まってから動く。後任が決まる前に取引先へ伝えると、「担当が不在になる」という不安だけが残ります。

②後任と一緒に伝える。メールでも訪問でも、後任の名前と連絡先を同時に出します。

③自分の連絡先は渡さない。渡すと、退職後も連絡が来ます。窓口は後任に一本化してください。

「担当が変わります」ではなく「〇〇が担当します」と言えるかどうかで、取引先の受け止め方が変わります。

2. 全体の流れ

訪問が必要なのは、取引額が大きい先と、関係が深い先だけです。全社を回る必要はありません。

訪問とメールの分け方

案件が進行中の先は、必ず対面で引き継いでください。メールだけだと、経緯が伝わりません。

3. 編集長の実体験：先に言ってしまった

私が前職を辞めるとき、担当していた取引先は20社ありました。

後任が決まる前に、関係の深い1社にこう言ってしまいました。

私「実は、来月末で退職することになりまして」

先方「え、そうなんですか。次の担当の方は」

私「まだ決まっていないんです」

先方「……いつ決まりますか」

この会話の後、先方から上司に問い合わせが入りました。

上司「〇〇社さんから、担当変更の件で連絡があったよ。まだ後任が決まっていないのに、なぜ先に言ったの」

私「関係が長かったので、早めに伝えたほうがいいと思って」

上司「気持ちは分かるけど、先方は『放り出される』と受け取るよ」

誠実さのつもりでしたが、逆効果でした。

2週間後、後任が決まりました。改めて、後任と一緒に訪問しました。

私「後任の〇〇です。〇月から担当させていただきます」

後任「〇〇です。木戸から経緯は聞いております。〇〇の件は、来月の納品まで責任を持って進めます」

先方「そうですか。よかった、安心しました」

同じ「担当が変わる」という話でも、後任がいるかどうかで受け止め方がまったく違いました。

その後、私は同じ業界に転職しました。3年後、その取引先の担当者と別の場面で再会しました。

先方「木戸さん、あのとき後任の方をきちんと連れてきてくれましたよね」

覚えられているのは、最後の対応です。

4. 後任に渡す情報

最も価値があるのは「過去の経緯」と「関係性」です。この2つは資料に残っていないことが多く、担当者しか知りません。

関係性の書き方

抽象的にならないよう、具体的な出来事で書いてください。

「〇〇様は、事前に資料を送ってから訪問すると話が早い。当日に資料を出すと、その場では判断されない。

2025年5月に納期が遅れた件があり、その際は事前連絡が遅かったことを指摘された。以降、進捗は週次で報告している」

過去のトラブルは必ず書いてください。知らずに同じことをすると、後任が信頼を失います。

資料は、後任が読むものであると同時に、その次の担当者も読むものです。固有名詞と日付を省略しないでください。

5. そのまま使えるメール文面

後任と一緒に送る場合:

件名：担当変更のご挨拶（株式会社〇〇 〇〇）

株式会社〇〇 〇〇様

いつもお世話になっております。株式会社〇〇の〇〇です。

私事で恐縮ですが、〇月〇日をもちまして退職することとなりました。在任中は大変お世話になり、ありがとうございました。

後任は、同じ部署の〇〇が務めます。〇〇には、これまでの経緯と進行中の案件について引き継いでおります。

〇〇の連絡先は下記の通りです。 （メールアドレス） （電話番号）

引き続き変わらぬお付き合いをいただけますと幸いです。

改めまして、これまでのご厚情に深く感謝申し上げます。

後任からの挨拶（同日または翌日に送る）:

株式会社〇〇 〇〇様

お世話になっております。〇〇の後任として担当いたします〇〇と申します。

〇〇より、これまでの経緯を引き継いでおります。進行中の〇〇の件につきましては、〇月〇日の納品に向けて予定通り進めております。

ご不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください。近日中にご挨拶に伺えればと存じます。

2通をセットで送ると、取引先の不安がほぼ解消されます。

送る順番

1. 関係の深い先に、先に訪問または電話
2. その他の先に、メールで一斉ではなく個別に送信
3. 後任からの挨拶を、同日か翌日に

一斉送信は避けてください。宛名が入っていないだけで、扱いが軽く見えます。

なお、退職の連絡は、こちらから出す前に取引先に伝わっていることがあります。業界内で人の異動の話は早く回るため、先方が先に知っている前提で構えておいてください。その場合も、後任を紹介する形は変わりません。

6. やってはいけない5つ

3番目は特に注意してください。同業に転職する場合、取引先に転職先を伝えると、後から営業をかけたと受け取られる可能性があります。

2番目も避けてください。親しくしていた相手ほど渡したくなりますが、渡すと窓口が二重になります。後任が入りにくくなり、退職後も連絡が続きます。

転職先を聞かれたときの答え方

「同じ業界の会社に移ります。詳細は控えさせていただきますが、これまでのご縁には感謝しております」

これで十分です。しつこく聞かれても、同じ答えを繰り返してください。

同席する訪問での話し方

同席する訪問では、話す時間の配分を意識してください。自分が7割話すと、後任が紹介されただけの人になります。

進め方は次の通りです。最初の5分で自分が退職と後任の紹介をし、そこから先は後任が話す。取引先の質問には、後任が答えられるものは後任に答えてもらってください。

答えられない質問が出たときだけ補足します。この形にすると、取引先は「この人に聞けばいい」と理解します。

7. 引き継ぎ後のトラブルを防ぐ

最後の項目が効きます。最終出社日までの1〜2週間、後任からの質問に答えられる状態にしておくと、退職後の連絡が減ります。

退職後に連絡が来た場合は、後任か社内の窓口に回してください。個別に対応すると、それが前提になります。

引き継ぎの資料は、社内の共有フォルダに置いてください。後任だけに渡すと、その後さらに担当が変わったときに失われます。

8. 進め方と時間配分

20社なら、資料作成に10時間、訪問に5社で10時間ほどです。1か月前から始めれば間に合います。

9. よくある質問

後任が決まらないまま最終出社日が来そうです

資料を完成させて上司に渡してください。取引先への連絡は、後任が決まってから会社側が行う形になります。自分から先に伝えないでください。

取引先に個人的に感謝を伝えたいです

会社の窓口として送る挨拶メールの中に、一文入れるだけにしてください。私用の連絡先を渡す形は避けてください。

全社を訪問すべきですか

必要ありません。取引額が大きい先、案件が進行中の先、定期的に訪問していた先に絞ってください。それ以外はメールで足ります。

取引先から「あなたに担当してほしい」と言われました

後任を紹介する形で応じてください。「〇〇が責任を持って担当します。私からも経緯はすべて伝えてあります」と伝えます。個人的な対応は約束しないでください。

転職先の会社と取引がある場合はどうしますか

転職先の上司に、先にその事実を伝えてください。前職との関係で配慮が必要な場合があります。自分だけで判断しないでください。

退職後に取引先から直接連絡が来ました

後任か、前職の窓口に回してください。「退職しておりますので、〇〇にご連絡いただけますでしょうか」で十分です。

引き継ぎ資料はどのくらいの分量が必要ですか

1社あたり1ページで足ります。基本情報、取引内容、経緯、進行中の案件、関係性の5項目です。長すぎると読まれません。

同業に転職する場合、競業の問題はありませんか

就業規則や誓約書を確認してください。取引先への営業活動が制限される場合があります。判断に迷う場合は、労働相談の窓口などで確認してください。

10. まとめ：今週やる3つのこと

取引先の引き継ぎで最も重要なのは、後任と一緒に伝えることです。順番を守れば、大半の問題は起きません。

1. 取引先の一覧を作り、対応方法を分類する。訪問するのか、メールで足りるのか。20社あっても、訪問が必要なのは5社程度です。

2. 1社あたり1ページの資料を作る。基本情報、取引内容、過去の経緯、進行中の案件、関係性。「過去のトラブル」を必ず入れてください。

3. 後任が決まるまで、取引先には伝えない。先に伝えると、不安だけを残すことになります。

最後の対応は、数年後に返ってきます。同じ業界で働き続けるなら、なおさらです。

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• 取引先に転職していいのか｜第二新卒が確認する4点と伝える順番（取引先に転職する場合）

この記事を書いた人

木戸 悠介（きど ゆうすけ）／なぜキャリア？運営者。1996年生まれ、神戸市出身。

23歳で上場企業子会社に新卒入社し、メディア広告営業を担当。25歳で第二新卒として障がい福祉領域のSaaS企業へ転職し、営業から営業企画へ職種を変えた。2ヶ月で10社に応募し2社から内定。その後スタートアップに3人目の社員として参画し、現在は自分の会社を経営している。